4. Установка приложение Битрикс24.Десктоп на 3 устройства (десктоп, ноутбук) при наличии доступа.

5. Установка мобильного приложения Битрикс24 на 3 устройства (iOS/Android) при наличии доступа.

6. Оптимизация карточек лида, контакта, сделки. Из общего списка исключаются неиспользуемые поля.

7. Настройка типовых фильтров лидов, сделок, дел. Сохранение от 1 до 3 типовых фильтров.

8. Настройка стадий лидов и сделок. Данные о стадиях представляет Клиент (не длиннее 10 стадий).

9. Подключение функции “Еmail трекер“для автоматического добавления переписки в CRM. На один общий электронный адрес компании.

10. Подключение интеграции CRM и личного почтового ящика (до 5 персональных почтовых адресов по одному на каждого менеджера).

11. Подключение виджета “Обратный звонок” для одного сайта. Установка виджета при наличии доступа или предоставление кода для размещения на сайте.

12. Проведение практикума по обработке и конвертации лидов, ведению сделок по стадиям. Вместе с пользователями CRM заведение карточки контакта, обработка лидов из подключенных источников, конвертация в сделку по разным сценариям (контакт, контакт+компания, компания+сделка, контакт+компания+сделка).

13. Настройка дешбордов на странице лидов и сделкок. На основе типового функционала.

14. Настройка автоматического уведомления руководителю о просроченных стадиях обработки лида. После определенного времени руководитель получает персональное сообщение о том, что срок обработки превышен. Срок определяет Клиент. (данный пункт настраивается на тарифе «Команда»)

15. Настройка двухфакторной аутентификации, при наличии возможности.

16. Настройка доступа к порталу с определенных ip-адресов при наличии статичных ip-адресов.